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2023年,光伏产业链价格开启下行模式,刺激终端需求快速释放。从国外需求来看, 2023年海外光伏市场依旧保持高热度,预计2023年全球光伏新增装机达到355 GW或以上,全球光伏需求有望实现50%或以上增长。
根据Infolink中国海关数据显示,中国6月份共出口18.08 GW的光伏组件,相较5月18.99 GW小幅减少5%。2023上半年总共累积出口106.1 GW,相较去年同期的78.7 GW增加35%,显示上半年海外市场出现高速增长。因为中国光伏产品具有产业链联动优势,出口具有较强的竞争力。另外,中国光伏行业拥有全球最完整的光伏产业供应链优势,产业配套完备、上下游形成联动效应,光伏产业链产能和产量优势明显。
(相关资料图)
欧洲市场
根据欧洲光伏协会发布的数据可知,2022年欧盟27国新增光伏装机41.4 GW,同比增幅接近50%,乐观预计2026年光伏年新增装机量将接近120 GW。其中,德国2022年以7.9 GW的新增装机量位居首位;其次是西班牙,新增装机容量7.5 GW。
欧洲是中国组件对外输出的主要市场,6月欧洲从中国进口约10.5 GW的光伏组件,同比增长16%,月环比减少约12%。上半年累积从中国进口62.4 GW,同比去年上半年增加约47%。
一季度本来是为欧洲光伏传统淡季,但出口量却高于预期,据统计今年1-6月欧洲市场从中国进口的组件累积62.4 GW,但二季度年增长力度相比一季度已有放缓趋势,因此预判今年三季度中国出口欧洲光伏组件总量,可能维持一季度水平或出现小幅度的增长。
由于去年欧洲市场弥漫乐观氛围,加上近期欧洲电价下滑,导致分销商手上库存过剩。市场普遍认为今年欧洲光伏装机量约为60-70 GW左右,若算上备货与库存,Infolink保守认为组件需求有望来到92 GW,乐观情况下预估可达114 GW。
亚太市场
近年来,亚太地区在世界光伏市场中占到不可撼动的地位,亚太市场不仅是光伏产业链中心,而且已连续多年获得光伏装机量的全球区域冠军。在新能源崛起的时期,不仅中国、印度、日本、澳大利亚等传统光伏市场表现相当活跃,巴基斯坦、东南亚等新兴市场也不甘落后。
亚太地区2022年从中国进口光伏组件28.5GW,相较2021年增长27%。据悉,2023年亚太地区新增光伏需求将达到165GW,预估累计产生8到10个GW级的光伏市场。
据Infolink数据显示,亚太市场在6月进口了约3.4 GW的中国光伏组件,月环比增加34%,同比去年6月增加24%。上半年亚太市场累积从中国进口18.6 GW光伏组件,相比去年同期小幅下降2%。
在亚太市场上,中国组件外销的市场主要是澳大利亚和日本。两国分别在6月进口约650 MW、620 MW中国光伏组件。
亚太区主要市场的日本及澳洲皆为光伏发展进入成熟阶段的市场,今年累积进口中国光伏组件数量相较2022年仅微幅增长,月度变化也波动较小。
其余对东南亚国家和巴基斯坦等的出口量虽在今年有较明显的提升,但月环比均出现下降。根据印度光伏咨询机构JMK的调研数据,2022年,印度安装了13.96 GW的太阳能光伏系统,同比增长近40%。其中公用事业规模的光伏11.3 GW,同比增长约47%。印度6月中国组件需求约300 MW,月环比小幅度增长,但二季度整体组件拉货量略低于一季度。
中东与非洲市场
中东地区的典型国家是阿联酋、沙特阿拉伯,两国2022年自中国进口的光伏组件量均呈现大幅度的增长。其中,阿联酋从中国进口了3.6 GW的光伏组件,与2021年相比,增幅高达340%,是中东地区最大的中国组件进口国;沙特阿拉伯从中国进口了1.2 GW的光伏组件,而2021年,沙特进口需求不到0.1 GW。
中东市场6月从中国进口约1.3 GW的光伏组件,月环比提升26%,上半年累积进口中国光伏组件达5.9 GW,与去年同期比较成长约60%。沙特是今年中东市场成长主力,6月进口中国光伏组件达791 MW,月环比增加48%,上半年累积进口中国光伏组件达2.6 GW,相较去年同期成长达7倍以上。
非洲市场表现相较5月有所倒退,非洲市场6月从中国进口约1 GW光伏组件,月环比下降15%,下降原因主要是南非的需求量减少。由于长期面临限电问题,南非是非洲光伏的重点市场,6月进口约520 MW光伏组件,相对5月减少近40%;今年累积进口中国光伏组件已达到3.2 GW。
美洲市场
2022全年自中国进口组件总量达24.8 GW,相较2021年增长50%,其中增量的80%来自巴西。
美洲市场在6月从中国进口约1.9 GW光伏组件,月环比显著下降19%,其中最大降幅来自智利。美洲市场最大需求国的巴西在6月进口约1.2 GW的中国光伏组件,月环比小幅减少7%;上半年累积进口约9.1 GW中国光伏组件,相较去年同期有小幅度的增长。
由于受一季度囤货的影响,库存挤压,巴西的市场拉货出现连续下降趋势。除了巴西外,智利的大型地面项目兴建,上半年进口光伏组件达2.16 GW,相较去年同期成长72%,是今年明显增长的新兴市场之一。
全年延续高开高走态势。虽然一季度通常是欧洲、中国的装机淡季,但随着硅料新增产能不断释放,导致产业链价格下跌,下游成本压力得到有效缓解,将会刺激装机释放。预估三季度的组件价格来到低点,但海外装机速度并未明显增长,库存问题仍将影响下半年拉货动能,预计欧洲、巴西等市场三季度将因库存问题而持平二季度甚至呈现下降趋势,预期需求下行,影响全球需求总量。
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